Механизмы страхования строительной деятельности.

В последние год-два страховые компании отмечают устойчивый рост интереса
участников строительно-монтажных проектов к страхованию. С одной стороны,
растут объемы и масштабы строительства и, как следствие, растут финансовые
возможности организаций — у них уже появляются деньги на страхование.
С другой стороны, в результате роста масштабов строительства растут
и риски, которые уже страшно «нести» на себе. Вместе с тем, катализатором
спроса на страхование являются банки и инвесторы, все более активно участвующие
в финансировании строительных проектов и стремящиеся минимизировать свои
риски. Влияет также и совершенствование качества управления в передо-
вых компаниях с использованием лучшего зарубежного опыта. В крупных компаниях
даже вводят должности риск-менеджеров, основная обязанность которых —
управление рисками организации. Обсуждая с клиентами их запросы к страховой
компании, зачастую мы сталкиваемся с тем, что, за редким исключением,
даже очень хорошие в своем деле специалисты имеют крайне ограниченные
представления о том, как «работает» страхование, какие конкретно проблемы
оно может решить, сколько оно стоит. Плохое знание страхования мешает
его сознательному и эффективному использованию на практике. Цель данной
статьи — повысить осведомленность заинтересованных лиц с возможностями
и алгоритмом работы страхования в области строительства и монтажа.

Известно, что в простых случаях участиками строительно-монтажных проектов
являются заказчик и подрядчик. В более сложных случаях к ним добавляются
субподрядчики, проектировщики, поставщики монтируемого оборудоваия, инвесторы,
кредиторы и другие. Каждое предприятие или организация, участвующие в
осуществлении строительно-монтажных проектов, подвергается большому количеству
рисков независимо от формы собственности, формы организации, сферы и масштаба
своей деятельности. Гражданский кодекс РФ устанавливает следующее распределение
ответственности между сторонами за различные риски.

Статья 741, часть 1 гласит: «Риск случайной гибели или случайного
повреждения объекта строительства, составляющего предмет договора строительного
подряда, до приемки этого объекта заказчиком несет подрядчик» за
исключением тех случаев, когда объект погиб или поврежден вследствие
недоброкачественности предоставленного заказчиком материала или оборудования
либо исполнения ошибочных указаий заказчика.
Подрядчики также несут ответственность за сохранность предоставленного
заказчиком имущества (статья 714 ГК РФ) и качество готового объекта
(статья 755 ГК РФ).
Любое лицо, участвующее в хозяйственной деятельности, обязано возместить
ущерб третьим лицам, нанесенный деятельностью предприятия (статья 1064
ГК РФ), работниками предприятия при исполнении трудовых обязанностей
(статья 1068 ГК РФ), а также вследствие недостатков товара, работы или
услуги (статьи 1095, 1096ГКРФ).
Любой собственник имущества несет риск случайной гибели или случайного
повреждения принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено
законом или договором (статья 211 ГК РФ). Международная федерация инжееровонсультантов
классифицирует риски подрядчиков следующим обраом: погодные условия;
отсутствие материальных и трудовых ресурсов для производства работ;
ненадежность оборудования и транспорта, а также систем его эксплуатации;
несогласованность работы руководства и персонала; плохие почвенные условия;
аварии и просчеты; инфляция. Также выделяются риски, связанные с поведением
заказчика, такие как: подние внесения изменений в объемы работ (против
договора, сметы) или отказ от признания непредвиденных работ; вмешательство
в руководство работами; задержка платежей по сравению со сроками, установленными
в контракте; другие нарушения договора (позднее освобождение пятна застройки,
расселение жильцов и т.п.).

Основы управления рисками

Любая организация, предприятие, нацеленная на долгосрочную устойчивую
и ритмичную деятельность, нуждается в управлении рисками, которым она
подвергается. Управление рисками это процесс, который можно подразделить
на следующие этапы:

определение риска;
оценка риска;
контроль риска;
финансирование риска.

Управление рисками не должно быть слишком сложным, поскольку это должен
быть вопрос здравого смысла, рассудительности и желания выработать системный
подход.

Определение риска является базой управления рисками. Нельзя начать
работать с риском, если не знать, что он вообще существует. Необходимо
выяснить, каким образом органиация может подвергнуться убытку и каковы
его возможные причины. С этой целью вначале определяют активы организации,
которые должны быть защищены от возможных рисков.

Под активами понимаются:

имущество (машины и механизмы, склады и материалы, временные постройки
и существующие на стройплощадке объекты, собствено строительный объект
и т.п.);
финансовый статус организации (денежная наличность, расчетные счета,
ценные бумаги, возможные претензии третьих лиц);
рабочая сила (аппарат управления, рабочие и технические работники,
партнеры);
«косвенные активы» (информация, новые технологии и технические
приемы, репутация и т.п.).

После определения объектов, подвергающихся опасности, определяется перечень
рисков, которые могут наести ущерб этим объектам. Риски по своей природе
можно разделить на «внутренние», обусловленные деятельностью
самой оргаизации, и «внешние», воздействующие извне на объект.
Особое внимание следует уделить рискам, которые могут вызвать претензии
третьих лиц.
Оценка риска включает в себя оценку тех рисков, которые уже были
определены сточки зрения их значимости (то есть реального вреда, который
они нанесут организации в случае наступления). При оценке риска следует
определить степень возможного ущерба в категориях «тяжести»
и частоты сотия, приводящего к ущербу. При оценке риска используется,
как правило, статистика той отрасли промышленности, о которой идет речь,
а также собственная статистика организации по суммам затрат при несчастных
случаях.
Понятие «контроль риска» включает в себя все меры, направленные
на снижение вероятности возможного риска, исключеие или попытку его избежать,
а также уменьшение тяжести риска в случае его наступления. Некоторые риски
могут быть лишь снижены до допустимого уровня. Что касается рисков, находящихся
на недопустимом уровне, то с ними необходимо работать на следующем этапе
управления рисками, которым является финансирование риска.

Надо иметь в виду, что расходы на контроль над риском не должны превышать
определенной доли прибыли на инвестированный капитал. Всегда есть определенная
точка, при переходе которой начинает действовать закон убывающей эффективности.
Однако не вызывает сомнения, что разумно составленная прорамма сокращения
рисков необходима.
Финансирование риска. Органиации необходимо заботиться о том, как
покрыть финансовый ущерб от рисков, которые окажутся и недопустимыми,
и неконтролируемыми на допустимом уровне. Организация может взять риск
на себя, а для покрытия возможных убытов создать резервный фонд, либо
передать риски страховой компании, залючив с ней договор страхования.
Эта форма контроля над риском превращает неопределенный по величине риск
в определенные затраты, то есть в конкретные страховые взносы.

Страхование как один из методов управления рисками основные принципы,
организация системы страхования.

Страхование это совокупность осох замкнутых перераспределительных отношений
между его участниками в целях формирования за счет денежных взносов целевого
страхового фонда, предназначенного для возмещения чрезвычайного и иного
ущерба предприятиям, организациям или гражданам. По договору страхования
Страховщик обязуется за плату (Страховую премию) компенсировать Страхователю
убытки, возникшие в результате наступления Страхового случая. Возможность
таких перераспределительных отношений обусловлена случайным характером
нанесения ущерба, возмещаемого страхованием, при этом ущерб наносится
не всем, а только части застрахованных объектов. Страховаие позволяет
перераспределять ущерб как в пространстве, так и во времени.

Рентабельность страхования строится на статистике, на законе больших
чисел. Чем шире круг участниов страхования, тем меньшая доля в раскладке
ущерба приходится на каждого страхователя. Страхование становится наиболее
эффективным методом возмещения ущерба, когда в нем участвуют миллионы
страхователей и застрахованы миллионы объектов. Тогда становится возможм
возмещение максимального ущерба при минимальных затратах каждого страхователя.
Страховщик — специализированная организация, проводящая страхование
и имеющая специальную лицензию. Страхователь — физическое или юридическое
лицо, вступающее в страховые отношения со страховщиком и уплачивающее
страховые взносы. Страховая сумма — сумма денежных средств, на
которую фактически застраховано имущество, жизнь, здоровье. Страховая
премия (взнос) — плата за страхование, которую страхователь обязан
внести страховщику в соответствии с договором страхования или законом.
Страховая премия рассчитывается умножением страховой суммы объекта на
ставку премии по нему. Страховое возмещение — сумма, выплачиваемая
страховщиком страхователю в возмещение убытков, вызванных наступлением
страхового случая, предусмотренного договором страхования. Страховая
франшиза — неоплачиваемая Страховщиком часть ущерба. Франшиза устанавливается
в процентах от страховой суммы или твердой денежной сумме. Освобождение
страховщика от оплаты ущерба в размере действующей франшизы позволяет
упростить и удешевить порядок возмещения ущерба и соответственно снизить
тарифные ставки. Перестрахование — передача на договорной основе
части ответствености по принятым на страхование рискам от одного страховщика
другому с целью выравнивания распределеия ущерба и обеспечения необходимой
финансовой устойчивости страховых организаций. Вместе с ответственностью
одновременно передается и соответствующая доля страховой премии. Страховщиками
на территории РФ признаются юридические лица, получившие в установленном
порядке соответствующую лицензию Министерства финансов РФ. Лицензирование
и надзор за страховой деятельностью на территории РФ осуществляется Департаментом
страхового надзора при Министерстве финансов Российской Федерации.

Основные принципы страхования

Страхование не может служить источниом обогащения, его предназначение
компенсировать реальные убытки. Представьте себе, что будет, если отменить
этот принцип! Начнется массовая порча имущества и вместо стабилизатора
экономики страхование превратится в ее детонатор. Исходя из этого принципа:

Договор страхования имущественных объектов может быть заключен только
при условии, что Страхователь имеет интерес в сохранении этих объектов,
т.е. Страхователь должен понести материальный ущерб, если застрахованное
имущество окажется утраченным или поврежденным. Без наличия такого интереса
договор страхования недействителен.
Сумма возмещения ущерба имуществу не может превышать реальной стоимости
этого имущества.
Застрахованными могут быть только риски, обладающие признаками вероятности
и случайности их наступления. Кроме того, как правило, не принимаются
на страхование риски, вероятность которых невозможно рассчитать.
Законом запрещено страхование противоправных интересов, убытков от
участия в играх, лотереях, пари.
Условия договоров страхования исходят из того, что Страхователь должен
обращаться с застрахованным имуществом разумно и целесообразно, заботиться
о его сохранности так, как если бы оно не было застраховано. Поэтому
в любых договорах страхования не порываются убытки в результате умысла
Страхователя или сознательного нарушения им общеприятых норм безопасности.
При наступлении убытка Страхователь должен предпринять целесообразные
меры по спасению имущества и уменьшению размера убытка.

Виды страхования, применяемые
при осуществлении строительномонтажных проектов

Исходя из основных принципов страхования, а также сложившейся
практики далеко не все риски участников строительно-монтажных проектов
может быть застрахованы. Например, практически невозможно застраховать
риски неплатежей или несвоевременной поставки материалов и оборудования.
Одна из причин этого в том, что страховые компании не располагают механизмом
контроля и управления такими рисками. Частично эти риски в случае необходимости
могут быть покрыты банковской гарантией. Также не страхуются риски, которые
одновременно приносят ущерб множеству лиц, например, военные действия,
запреты и ограничения законных властей, воздействие ядерной энерии. Такой
массовый ущерб страхование возместить не в силах. Как правило, не страхуются
риски, которые затруднительно доказать, наример бесследное исчезновение
имущества. Также не страхуются риски, не случайные по своей природе, например,
ущерб в результате обычных погодных условий, нормального износа, коррозии
и т.п.

Исходя из сложившейся международной практики, при осуществлении
строительно-монтажных проектов
применяются следующие виды страхования:

Профессиональной ответствености проектировщиков и архитекторов.
Перевозок стройматериалов, конструкций, оборудования из мест поставки на стройплощадку.
Объектов строительства (монтажа) во время их возведения.
Машин, механизмов, оборудования, используемых для производства работ.
Существующих зданий, сооружений заказчика, на которых ведутся СМР или находящихся
в непосредственной близости от строительной площадки.
Расходов по расчистке территории
после страхового случая.
Ответственности Страхователя перед третьими лицами за вред,
причиненный им в связи с производством работ.
Потери прибыли в результате задержки ввода в эксплуатацию объекта строительства, вызванного повреждением застрахованных
объектов.
От несчастного случая персонала,
занятого на производстве работ

Основные параметры договора
страхования строительно-монтажных рисков, основы возмещения убытков

Большинство вышеперечисленных видов страхования (позиции 3-8) может быть застраховано по договору
страхования строительно-монтажных
рисков.

В основу этого договора положена
идея обеспечения наиболее полной
страховой защиты всех участников
строительно-монтажного проекта от
всех наиболее актуальных и страхуемых рисков, возникающих при строительстве и монтаже.

Застрахованными по данному виду страхования могут быть любые стороны, для которых в связи с монтажом
объектов возникает риск: заказчик,
подрядчик, субподрядчики, изготовитель или поставщик монтируемого
оборудования, если монтажные работы осуществляются им самим или под
его ответственность. Для исключения
конфликта интересов сторон или пробелов в страховой защите рекомендуется заключать один общий для всех
сторон договор страхования, а не индивидуальные договоры для каждой
из сторон. Тем не менее, конечно возможно заключить договор, защищающий только одного участника.

Что может быть застраховано.

По договору страхования СМР могут быть застрахованы несколько
различных видов объектов страхования:

собственно сам объект строительства
или монтажа, включая стройматериалы и установочное оборудование;
средства производства стройтехника (краны, лебедки, компрессоры,
генераторы, экскаваторы, бульдозеры и т.п.), строительные городки, бытовки,
помещения складов, мастерские. При этом не имеет значения, были ли эти
машины арендованы или являются собственностью строительного предпринимателя;
принадлежащие заказчику здания,
сооружения, на которых ведутся
СМР (реконструкция, ремонт, отдела, монтаж оборудования) и которые существовали до начала работ;
расходы по расчистке места работ
от обломков после страхового случая. В некоторых случаях эти расходы могут составить значительные
суммы, поэтому их покрытие рекомендуется предусмотреть в договоре страхования;
ответственность Страхователя перед
третьими лицами за вред их имуществу или здоровью,причиненный
им в связи с производством работ.Третьими лицами считаются любые
посторонние лица, не участвующие
в выполнении строительно-монтажого проекта это жители или оргаизации, занимающие окружающие
стройплощадку здания, проходящие и проезжающие люди. Этот вид
покрытия особенно актуален для
условий плотной городской застройки, где реальный ущерб имуществу или жизни и здоровью людей
достигает в некоторых случаях миллионы долларов;
потери прибыли в результате задержки ввода в эксплуатацию объекта
строительства, вызванного повреждением застрахованных объектов. Не покрывается
задержка ввода в эксплуатацию, вызванная другими причинами, например,
задержки финансирования, поставки оборудования, запрет госорганов и
т.п. Этот вид покрытия пока малоизвестен на российском страховом рыне,
за рубежом он начал применяться также сравнительно недавно. Он актуален
для любых объектов, приносящих доход, бизнес-центров, гостиниц, производственных
предприятий, магазинов и т.п.

От каких рисков? Договор страхования СМР обеспечивает покрытие
«от всех рисков», т.е. он покрывает ущерб, нанесенный застрахованным
объектам в результате любых внезапных и непредвиденных событий, которые
не входят в перечень исключений в договоре страхования. На практике это
означает, что почти любая внезапная и непредвиденная потеря или ущерб,
возникшие во время страхового периода в отношении застрахованного имущества,
расположенного на строительной или монтажной площадке, будут возмещены.

Как было сказано выше, есть риски, которые не страхуются по разным
причинам. В данном случае, в частности, не покрываются расходы по устранению
дефектного материала, а также по переделке некачественно выполненх работ,
но при этом последующий ущерб, нанесенный правильно и качественно сооруженным
частям, будет компенсироваться. В отношении «ответственности перед
третьими лицами» договор обесечивает выплату страхователю сумм компенсации,
которые он будет обязан по закону выплатить третьим лицам для возмещения
ущерба, нанесенного им в прямой связи с застрахованными СМР.

На какие суммы страхуются перечисленные объекты? Как сказано
выше, в любом договоре страхования
устанавливается страховая сумма, которая является пределом выплаты
страхового возмещения по любому
одному и всем страховым случаям за
период страхования.
В договоре страхования СМР по
каждому из застрахованных объектов
устанавливается своя страховая сумма. Страховые суммы устанавливаются по
согласованию сторон, но для получеия полной компенсации своего ущера в результате
страхового случая существуют следующие правила установления страховых сумм:

по собственно объекту СМР страховая сумма должна соответствовать
его полной сметной стоимости в завершенном состоянии, включая все статьи
затрат (работа + материалы и установочное оборудование + расходы по
перевозке + таможенные платежи + НДС и т.п.). Идея в том, что при наступлении
самого худшего полной гибели объекта, выплаченного возмещения должно
хватить на его восстановление;
по средствам производства страховая сумма должна соответствовать
их рыночной стоимости;
по принадлежащим заказчику существующим зданиям, сооружениям, по
расходам на расчистку, а также по ответственности перед третьими лицами
страховая сумма может варьироваться в широких пределах и устанавливается
сторонами эксертным путем исходя из вероятного размера ущерба, который
может быть нанесен этим объектам в результате проведения СМР;
по потере прибыли страховая сумма
должна соответствовать величине
запланированного на первый год
дохода от эксплуатации застрахованного объекта СМР за вычетом
всех переменных затрат.

На какой срок заключается договор? В целях обеспечения максимальной защиты страхователя договор, как правило, вступает в силу с
даты начала работ и продолжается в
течение всего периода работ вплоть
до сдачи объекта заказчику. Таким
образом, период страхования может
продолжаться и день (например,
монтаж кондиционера в квартире), и
несколько лет (например, строительство моста, завода).

Дополнительно может быть предоставлено покрытие так называемых
гарантийных обязательств подрядчика. Практически в любом подрядном договоре
подрядчик берет на себя обязательство устранять за свой счет все дефекты,
обнаруженные в гарантийный период, начинающийся после сдачи объекта заказчику.
Вот на этот период и предоставляется это покрытие. Покрывается внезапный
и нередвиденный ущерб, причиненный застрахованному объекту:

либо в результате производства
подрядчиком работ по техническому обслуживанию объекта;
либо возникший в
этот период по причинам, которые были заложены в конструкцию объекта во время
выполнения СМР, но до поры, до времени не проявлялись.

Если в договор включается покрытие потери прибыли, то для
него устаавливается еще один временной параметр период возмещаемой задержки
ввода в эксплуатацию. Сколько это стоит? Стоимость страхования СМР (страховая
премия) складывается из стоимости страхования каждого объекта. Поскольку
каждый объект СМР, как правило, уникален (разница в конструкции, разница
в способе исполнения, разница в среде, разница в исполнителе), то унифицированная
тарификация не может быть применена, каждый объект оценивается и тарифицируется
индивидуально.

Привожу некоторые цифры для общего представления о порядке величин:

средняя премия по страхованию на
весь период строительства опытным
подрядчиком типовых многоквартирных домов в условиях Москвы
составляет около 0,2-0,25% от
страховой суммы объекта;
средняя премия по страхованию на год бульдозеров, экскаваторов на
стройплощадке в нормальных природно-климатических условиях 0,8-1,0%
от страховой суммы этих объектов.

Современное состояние российского рынка страхования СМР

В
целом за очень небольшой срок, в течение которого существует коммереское
страхование СМР в России, достигнуты очень неплохие результаты. Этот вид
страхования предлагается сегодня крупнейшими страховыми команиями России.
О нем знают, наверное, большинство организаций строительного комплекса.
Все больше крупных, серьезных объектов страхуется, при этом страховщик
все чаще выбирается на основе конкурса. Наиболее крупные из застрахованных
объектов приведены в таблице 1.

По данным «Эксперт РА» сбор премии по страхованию
СМР у 10 крупейших страховщиков составил в истекшем году 1,2 млрд рублей.
Страхование СМР в настоящее время является одним из наиболее динамично
развивающихся видов страхования, и это не удивительно, ведь благодаря
экономическому росту у нас в стране объемы строительства растут опережающими
темпами: повсеместно строятся жилые дома и целые жилые кварталы, новые
административные и офисные здания, гостиницы, рестораны, промышленные
предприятия, нередко с привлечением иностранных инвестиций. По мере роста
количества и объемов заключенных страхований растут и выплаты страховых
возмещений. Наиболее заметные из них приведены в таблице 2.

И тем не менее, на сегодняшний
день по различным оценкам экспертов
страхуется только малая часть всех
строительно-монтажных объемов.
В чем же причины, сдерживающие
распространение страхования СМР?

Почему в развитых странах, где
профессиональный уровень и техниеская оснащенность строительной отрасли значительно выше, чем у нас,
страхуется преобладающая доля всех
строящихся объектов?
Может быть, у нас гораздо ниже риски возникновения аварий, пожаров,
природных катастроф? По данным архитектурно-строительного надзора,
МЧС, по материалам средств массовой информации, масштаб подобных
убытков огромен.

Почему же страхуются так мало объектов? Представляется,
что главейшей причиной является психологиечская, а именно привычка
жить проблемами только сегодняшнего дня, не думая о завтрашнем дне, в
надежде на то, что ничего не случится, потому что не случалось до этого.
Но, как известно статистике и страховщикам, чем дольше ничего не случается,
тем выше вероятность, что случится. Также плохую службу развитию страхования
служит иллюзия заказчика, что все риски, связанные с гибелью или повреждением
объекта строительства, несет на себе подрядчик, а не заказчик.

Формально, на основании Гражданского кодекса, это действительно
так, однако на практике по-другому. Чем реально может обеспечить
строительный подрядчик свою обязанность возмещать сколько-нибудь
значительный ущерб, причиненный самому объекту или окружающим
третьим лицам? Большинству подрядчиков практически нечем. У подрядчика
нет на это финансовых резервов все средства в обороте. Собственного
имущества также очень мало строительная техника, как правило,
арендованная. Таким образом, при серьезном убытке подрядчик становится
банкротом и все финансовое бремя ложится на заказчика, который,
как правило, также не имеет собственных резервов на такие случаи,
ведь большинство объектов строится на заемные средства. В результате,
мы имеем примеры, когда подобные проблемные объекты застывали
на долгие годы в недостроенном виде.

Кто в таком случае может помочь,
спасти от банкротства и заказчика и
подрядчика, дать деньги на ремонт и
достройку поврежденного объекта?
Общество для подобных случаев
создало механизм страхования. Страховая компания возместит ущерб, если был заключен договор страхования.
Стоимость страхования невелика, как
правило, в пределах 1% от сметной
стоимости объекта.
Для сравнения, статья «непредвиденные расходы» в сметах составляет
от 2% до 10%.
Важно подчеркнуть, что в соответствии со статьей 263 Налогового
кодекса, расходы по страхованию
рисков, связанных с выполнением
строительно-монтажных работ,
включаются в состав прочих расходов в размере фактических затрат,
то есть относятся на себестоимость
в полном размере.
В большинстве экономически развитых стран страхование строительно-монтажных рисков является обязательным условием участия в подрядных торгах и заключения
строительных контрактов. Подрядчик не имеет права приступить к выполнению работ по контракту до тех
пор, пока не обеспечит получение
всех необходимых страховых полисов, которые будут приняты заказчиком. Как правило, требуется обеспечить страхование, охватывающее:

ущерб, нанесенный объекту;
повреждения или ущерб, нанесение каким-либо
третьим лицом при ведении работ;
все оборудование (строительные машины, механизмы
и т.п.) подрядчика;
несчастные случаи с рабочими.

Второй причиной является финансово-организационная. Даже в том случае,
когда договор подряда содержит требование к подрядчику страховать
строительно-монтажные риски, подрядчик всячески уклонятся от этого,
поскольку в договоре, как правило, не прописывают процедуру жесткой
взаимосвязи выполнения этого требования договора с графиком финансирования
работ, как практикуется в типовых подрядных контрактах за рубежом.

Там даже аванс не будет выплачен подрядчику, пока не будут представлены
полноценные страховые полисы надежной страховой компании, одобренной
заказчиком (для исключения фиктивного страхования), и доказательства
своевременной оплаты страховых взносов. Третья причина
существующее пока еще недоверие к страхованию в целом и к российским
страховщикам в частности. Это обусловлено трудным прошлым, кризисами,
финансовыми махинациями. В настоящее время страховой рынок преодолел
эти болезни роста, стал гораздо более прозрачным и устойчивым,
многократно выросли его финансовые возможности.

В заключение хочется подчеркнуть, что страхование является уникальным финансовым
механизмом, естественно возникшим в обществе для удовлетворения потребности
людей в стабильности и защите от неожиданностей. Наша цель — сделать так,
чтобы его роль в нашем обществе соответствовала масштабам стоящих перед нами
задач, чтобы наша экономика развивалась более ритмично и поступательно.

Еще: Почему необходима теплоизоляция полов?

Дата: 18 апреля 2019